Offerte e preventivi

Gestire e creare le offerte in modo semplice e intuitivo

Questo modulo permette la gestione di offerte/preventivi che in un secondo momento possono essere trasformati in automatico in bollettini/fatture. Le offerte contengono dei testi personalizzati che possono essere modificati di volta in volta. Integrazione con servizi e magazzino.

Funzionalità

SCHEDA OFFERTA

  • Creazione nuova offerta con intestazione senza creare un nuovo cliente
  • Creazione nuovo cliente se non ancora esistente
  • Inserimento testo introduttivo nell’offerta
  • Inserimento testo di chiusura nell’offerta
  • Inserimento automatico dei prodotti/servizi
  • Impostazione sconto (in %)
  • Impostazione ribasso
  • Inserimento prezzi con o senza IVA (calcolo automatico)
  • Scelta della valuta
  • Trasformazione di un’offerta in fattura/bollettino

ELENCO OFFERTE

  • Filtro delle offerte per anno contabile
  • Filtro delle offerte per tipo: tutte, scadute e aperte
  • Stampa di un’offerta
  • Clonazione/Copia di un’offerta
  • Modifica e cancellazione di un’offerta
  • Ricerca per cliente/offerta